2023-02-28,ERP导航(www.ERPask.com)——一个提供市面主流中小型企业ERP系统解决方案合集的垂直性行业内容平台。如果您有好的内容，欢迎向ERP导航投稿，共建ERP多元化生态体系，创建ERP管理系统业财一体化生态解决方案。
客户是任何企业的核心。但是，当客户数据分布在多个系统中时，信息可能会丢失，从而在客户服务中形成黑洞。

大多数企业仍然在使用独立的系统，其中CRM系统为企业的业务部门提供新业务，而ERP系统使企业优化盈利能力。但是如果通过集合这些系统，企业拥有的所有客户数据和交易的单一来源，从联系方式、发货和信用记录到报价、订单和客户服务请求。无论来自销售、财务或者运营部门是否提取了客户记录，他们都会看到同样完整的360度客户视图。

而这种整合的信息更加准确和高效，可实现卓越的客户体验。以下是从数据集成中受益最多的一些流程。

一、改进销售流程

当销售人员除了 CRM 系统中的客户数据之外，还可以访问 ERP 系统中的订单历史记录时，他们就有更好的机会在有机会的时候联系并完成交易。例如，如果销售人员知道回头客下订单的频率，他们可以在下一个预测订单之前主动联系客户以进行追加销售或交叉销售。如果他们从客户数据库中知道客户何时遇到设备问题。他们可以联系他们升级并购买旧产品的更新版本。

通过CRM与ERP的集成，销售代表可以使用最准确的定价信息（包括任何促销或折扣）更好地准确提案。有关产品可用性的最新信息将导致更准确的发货日期，并且可以在商品缺货并且客户需要紧急接收订单时允许特殊紧急订单。

二、更快的收入确认

借助 CRM与ERP 集成，销售人员在与客户联系之前拥有所有必要的信息，包括实时的任何未结发票和信用记录。这可以加快收款过程，同时确保提案包含最相关的付款条款。如果系统启用财务条款和条件会计的签字人批准，即使在客户面前也可以批准提案，以缩短销售周期。

订单处理速度更快，因为当销售人员在 CRM 系统中输入报价或订单时，数据会自动传输到 ERP 系统中，无需从电子邮件、销售打印报告或完成的纸质表格中手动输入数据。

CRM 和 ERP 系统之间的数据自由流动以及客户详细信息和订单更改的自动更新，也将使公司能够更快地运送产品，减少错误，从而加快产品交付和开具发票。

三、更准确的产品预测

CRM 让您了解哪些营销活动正在产生参与度，而 ERP 则显示当前正在销售的产品和尚未销售的产品。操作人员可以使用这些数据组合来更准确地预测产品需求。这很重要，因为库存过多或过少都会直接影响利润。没有公司希望他们的产品坐在货架上。多余的库存占用了本可以在其他地方更好地使用的现金。

而且由于错过交货日期，降低了客户满意度和损害了公司的可靠性声誉，出现短缺或缺货是有害的。如果商品缺货，还可以强制加急订单，这是主要的供应链风险之一。除了对整体生产性能的负面影响外，要求加急交货还会产生额外费用。

四、更少的数据管理

当您集成 CRM 和 ERP 系统时，您创建了一个无缝的工作流程，完全消除了在多个系统中输入相同数据的麻烦和低效率。这不仅节省了时间和工时，还最大限度地减少了导致数据不可靠的数据输入错误的可能性。借助集成的 CRM 和 ERP 系统，销售和会计都可以输入交易或更改客户记录，并在系统范围内自动更新数据。

五、长期的灵活性

当业务规则的更改产生新的信息需求时，自动更新还会使两个系统保持同步，这会影响数据库的定义和结构方式。这是在当今动态的商业环境中经常发生的事情。在 ERP 数据库中所做的任何更改都将同时反映在 CRM 系统中，反之亦然，包括添加或删除自定义字段、新条目或数据库中的更改。由于两个系统中的数据将在集成解决方案中定义相同，因此您将拥有整合、一致和可靠的数据。您不需要手动更新或解决方法来协调报告并将事物拼凑在一起以创建一个全面的客户视图。

支持多点集成的集成平台提供了更灵活的环境，该环境经过优化，可以处理不同供应商的技术堆栈，并在堆栈之间进行优化。同时可以跨系统以标准方式管理所有数据，从而提高可靠性并减少维护时间。

无缝的实时 CRM和ERP 集成在最需要时为所有面向客户的员工提供准确的相关数据，从而改善客户服务。由于拥有更多相关和可靠的数据，员工的生产力和工作满意度得到了提高，同时确保了用户对应用程序的更强采用。CRM和ERP 集成还有很多好处，但最终它非常简单，将两者结合在一起可以增加收入和客户满意度。


本内容源自海客宝ERP，仅供学习交流使用，不代表ERP导航观点。如有内容侵犯了您的权益，请联系我们删除相关内容。,ERP,云ERP,ERP软件,ERP系统,MES,数字工厂,MES系统,,企业管理软件,企业管理系统