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了解虚拟助理CRM软件

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简单CRM系统

白码的简易CRM系统，涵盖了客户、跟进、商机、合同、回款开票整个销售过程，所有操作都可线上进行，有效把分散的客户信息系统的连接起来。

免费试用 对于许多虚拟助理来说，帮助他们的客户跟踪销售线索、安排跟进和其他一般销售是他们业务的重要组成部分。对于您来说在日历上简单的记录所有这些工作都几乎是不可能的。因此，我们要感谢那些创造了出色的客户关系管理 (CRM) 工具的厉害人物，有了虚拟助理CRM软件处理业务轻松多了。 什么是虚拟助理CRM软件？

首先，虚拟助理的意思是一种从远程提供一般办公室管理的行政办公室助理。一般办公室管理职责包括文书职责，如文件归档，数据收集和数据存储。它还可以扩展到法律援助和会计服务，基本上是任何可以在虚拟世界中完成的办公室工作。

可以毫不夸张地说，作为虚拟助理，您 100% 的工作都是让客户满意。无论您是准备和发送文档、接听电话、回复电子邮件还是帮助某人解决问题，VA 角色都以客户为中心。

因此，这也是客户关系管理 (CRM) 的全部内容。虚拟助理CRM软件工具旨在帮助您提高与客户沟通和管理客户关系的能力。即使您为客户服务并帮助确保他们的客户满意，虚拟助理CRM也将帮助您为您自己的客户提供更好的体验。 

为什么虚拟助理需要CRM软件？

虚拟助理或虚拟办公室助理的业务与客户有关。客户付钱给助理以向他们提供有价值的服务，有时这些服务需要安排航班并与客户和其他业务专业人士会面。虚拟助理需要跟踪约会、客户的日程安排和活动、业务联系以及任何其他与业务相关的事项。

虚拟助理将使用CRM来管理他们的客户日程安排，还管理来自客户可以使用的各种营销活动的潜在客户。CRM允许虚拟助手在一个地方捕获、组织和跟踪联系人、活动和通信。

虚拟助手CRM软件的关键功能

各行各业的自由职业者在与客户合作时都会遇到非常相似的问题。管理多个合同，跟踪通讯和重要文件，跟进新工作的查询，所有这一切都需要时间和精力。虚拟助理CRM软件旨在帮助释放部分压力并腾出时间，以便您在最重要的任务上更有效率。以下是虚拟助手的一些最关键的功能：

· 用于客户沟通的品牌模板

· 数字发票和自动付款提醒

· 调度工具

· 交互式日历

· 在线提案和虚拟助理合同模板

· 簿记

· 孤立的通信跟踪

· 自动化工作流程

· 潜在客户生成和潜在客户捕获

白码低代码开发平台的虚拟助理CRM软件可以取代您已经使用的许多其他工具，使其成为虚拟助理使用的最佳一体化CRM，无需在平台之间跳转。它还可以将许多流行的选项集成到一个平台中，以帮助您不必点击多个应用程序来获取所需的内容。 

使用虚拟助理CRM软件的好处

1.  潜在客户捕获和自动化

使用虚拟助理CRM软件，您可以通过潜在客户捕获和自动化工作流程发挥您最好和最专业的作用。

2.  潜在客户捕获工具

虚拟助理CRM提供了多种潜在客户捕获工具，包括可嵌入的联系表格。使用可用模板创建最适合您需求的表单，然后将 HTML 代码复制并粘贴到您的网站。 

您可以采用多种策略使用CRM软件里的联系表。例如，假设您收到大量与您的服务不一致的请求。要减少您收到的不相关或不一致的请求的数量，您可能需要创建自定义问题。工具有多种问题格式可输入，包括简答题或长答题、下拉菜单、单选或多项选择题以及日期选择器。 

为您的联系人添加更多详细信息将帮助您找到最佳客户，同时也让您的面向客户的网站更加专业。 

3.  自动化工作流程

您嵌入的联系表格可以直接输入到虚拟助理CRM的自动化工具中。通过自动化工作流程，您可以：

· 接收查询

· 自动发送包含虚拟助理客户问卷的后续电子邮件 

· 快速发送您的虚拟助理合同

· 使用自动提醒为每个项目创建和跟踪待办事项列表

自动化旨在最大限度地减少您响应收到的每个查询所花费的时间。随着您获得更多潜在客户，自动化响应他们的流程变得更加重要。客户喜欢快速响应，但您也需要专注于手头的工作。自动化可以最大限度地减少您在建立客户关系的早期阶段需要花费的个人时间。

您可以调整自动化操作的方式，准备一个或多个问卷模板以代表您发送，甚至创建自动感谢回复。

4.  多任务管理功能

更大的客户端负载是福也是祸。一方面，这意味着您将获得稳定的收入流。另一方面，您需要处理越来越复杂的日程安排。虚拟助理CRM软件可以帮助您组织您的时间进行多任务管理功能。这些包括：

· 详细任务清单

· 功能丰富的日历与 Google 日历集成

· 面向客户的调度工具

· 时间追踪器

CRM软件的日历功能使客户可以看到您何时有空闲时段，并在您的日程安排中单击以预订时间。他们可以使用虚拟助理CRM工具为当天、下一周或提前几周预订时间。这一切都取决于您的设置。

设置日历后，请利用任务列表功能。CRM允许您为一周中的每一天创建任务列表，并将每个任务与不同的项目或工作流相关联。每个任务都会自动填充您的日历。

最后，使用时间跟踪器增强您的时间管理。只需转到您的项目工作区，然后单击时间跟踪器。填写详细信息（例如每小时费率和您的工作内容），将时间标记为可计费，然后保存条目。准备好开具发票后，您只需将跟踪的时间拖放到发票上即可。 

5.  制作自动虚拟助理发票 

没有什么比发送虚拟助理发票更好的了。当您宝贵的发票未付时，没有什么比焦急地查看日历更糟糕的了。虚拟助理CRM软件的在线支付功能可以帮助您对整个发票流程保持积极的态度，这可以帮助您更快地发送付款请求和接收付款。

6.  开具发票

使用虚拟助理CRM软件进行“快速获得付款”旅程的第一站是创建发票。软件提供即插即用功能，可让您添加个性化品牌和徽标。然后，只需插入您要求付款的项目，根据需要添加税款，并安排在您想要的任何时间发送发票。

7.  经常性付款

许多虚拟助理工作不仅仅是一次性项目。您很有可能与在相当规律的时间需要您的客户签订一份或多份正在进行的合同。虚拟助理CRM可以通过定期付款选项处理该用例。只需将您的初始发票设置为在预定的时间间隔内同时自动向您的客户收费。 您的客户可以使用任何主要的信用卡或使用直接银行转账轻松支付他们的在线发票。

虚拟助理CRM软件重要性

您的联系人列表是您最宝贵的资产之一，可以一次又一次地用于加强销售和营销活动。无论您是从事潜在客户生成、邮件活动还是销售渠道管理，准确的联系人数据库都是关键。让我们让您的CRM数据管理有效地为您工作。管理客户信息的最佳方法之一是使用白码开发的CRM 系统。但是，如果您没有时间管理这样的系统，虚拟助理CRM软件可以帮助您输入CRM 数据，让您可以自由地专注于跟进和进行销售。无论是企业还是个人，虚拟助理都是对你有极大帮助的。

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