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中小型企业团队的CRM系统最佳实践

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简单CRM系统

白码的简易CRM系统，涵盖了客户、跟进、商机、合同、回款开票整个销售过程，所有操作都可线上进行，有效把分散的客户信息系统的连接起来。

免费试用 通常，公司和业务团队将CRM系统（客户管理解决方案）视为繁琐且超出其价值的工作量。与实际连接网络以建立更好的关系相比，业务团队花费更多时间输入数据和将信息传输到他们的联系人管理解决方案中。

这就是为什么我们要进行全面的客户关系管理CRM系统干预。因为希望消除围绕CRM系统的污名，向您展示它们可以让您的工作和生活变得多么简单。没错——您可以停止用头撞您的计算机，因为我们将通过这些内部最佳实践改变您查看CRM系统的方式。

什么是CRM系统？

CRM系统是一种用于联系关系管理的工具，有助于优化与潜在客户以及现有客户的关系。CRM系统（或基于云的CRM）软件是业务团队可以用来培养与主要潜在客户的互利联系以将关系转化为收入的最有效工具之一。CRM系统也是营销自动化、销售管理和客户服务解决方案的理想选择。CRM系统非常适合个人和团队在电子表格、电子邮件、社交媒体或分散的便签上管理他们的联系信息和销售渠道。过渡到CRM系统后，团队能够专注于销售更多产品、快速与更多潜在客户建立联系以及优化内部流程。通过低代码开发技术可以快速开发

您如何实施CRM系统解决方案？

成功的CRM系统解决方案集成有四个要素。

参考选择系统

CRM系统市场密集而广阔。有大量可供小型企业选择的CRM系统解决方案。查看几个不同的选项，以更好地了解可用的功能以及它们如何满足您的需求。此外，阅读评论以了解各种系统的易用性。不知道从哪里开始？看看你的竞争对手正在使用什么。这是一个很好的但经常被忽视的资源，用于为您的业务模型磨练正确的CRM系统解决方案。您的竞争对手可能有类似的需求和要求。此步骤可以提供有关他们审查过的工具的宝贵见解，以及在您继续进行时要避免的陷阱。大多数小型企业CRM系统解决方案都提供免费试用，因此您可以先试用它们，然后再选择最合适的那个。

客户关系管理项目管理

CRM系统使您的团队拥有强大的项目管理能力，同时统一您团队的所有联系记录和对话历史记录，有助于让所有参与者了解他们在给定交易管道和未完成的待办事项中的角色。有效的项目管理需要有效的领导者。团队应确定负责此任务的人员，并在CRM系统实施过程中带头进行CRM系统集成。项目经理用来帮助保持船舶正常运行的一些主要工具是包括日历跟踪所有团队成员的重要会议和里程碑；工作计划指将构建或配置和客户支持，以及粗略的集成时间表和成本估算；预算电子表格包括每月供应商成本、软件费用和其他成本的明细；任务列表按部门或团队成员列出的未完成任务列表，例如审查CRM系统解决方案的功能、做出分析驱动的决策、测试新功能以及任何其他日常事务。

CRM系统数据迁移

这是确定需要在您的CRM系统解决方案中添加哪些联系人的绝佳机会。大多数CRM系统公司不建议将您的整个联系人数据库添加到您的联系人管理解决方案中，因为它会占用宝贵的存储空间并在可能过时或不相关的连接上分配联系人。确定应将哪些联系人上传到您的新CRM系统可以帮助确保您不会浪费时间涉足大量不必要的联系人，并使用干净、组织良好的联系人卡片开始您的体验。审核这些海量列表并选择对您或您的公司可能不重要的数据可能是一个非常耗时的过程。通过在Excel文件中先发制人地创建联系人列表以构建重要连接的有条理列表，然后可以轻松地将这个列表上传到您的客户关系管理CRM系统中进行迁移。

CRM系统培训和支持

大多数人需要一点帮助来弄清楚CRM系统解决方案必须提供的所有功能和便利。不要害怕伸出手来问问题！您永远不知道在此过程中可能会发现什么奇怪的问题。大多数CRM系统解决方案公司都提供支持课程和培训资源，为您和您的团队提供优化联系关系管理策略和销售流程所需的信息。大部分CRM系统公司都会提供售后服务，以确保您获得最好的支持。

业务团队的最佳CRM系统解决方案实践

为新实施CRM系统或基于云的CRM系统解决方案的初学者和业务团队编制了一些CRM系统最佳实践。  

指定正确的帐户管理员

在CRM系统解决方案中创建团队帐户时，创建该帐户的团队成员通常会默认成为管理员。在开始之前，请务必选择合适的管理员来设置您的联系关系管理CRM系统帐户。请记住，对于大多数CRM系统，管理员将是接收账单和财务信息、创建许可证、选择用户及其授权级别的联系人。如果您或其他队友不小心被指定为您的联系人关系经理CRM系统的帐户管理员，那么切换角色通常很容易解决。

在导入之前标记联系人

将新联系人导入您的联系人关系管理CRM系统后，他们可以轻松地与您预先存在的联系人融为一体。将联系人导入您的CRM系统后立即对其进行标记是一种很好的维护做法。它有助于对联系人进行细分并分类他们来自哪里、他们为谁工作、他们在哪里工作、他们从事什么行业以及为什么将他们添加到您的CRM系统中。然后，您可以使用这些分段列表来协助营销自动化，例如群组消息传递和有针对性的营销活动。将联系人添加到您的团队帐户时，每个团队成员都可以用他们的名字标记联系人，以便找到与他们相关的个人。

避免创建重复的联系人

如果您像工作世界的其他人一样，您的联系人通常会列在多个社交平台或电子邮件帐户收件箱中。从您的所有帐户导入各种列表将不可避免地在CRM系统中创建重复项。选择特定选项，以避免导入多余的联系人和公司记录。将联系人列表导入CRM系统解决方案时，您有时可以先根据电子邮件合并联系人，如果没有电子邮件匹配，则按姓名合并。然后，如果域URL或电子邮件地址不匹配，您可以合并一个名称，以避免重复联系。

总结

CRM系统旨在让您的工作甚至可以说生活更简单，而不是过于复杂。实施这些最佳实践后，CRM系统解决方案将使您有更多时间专注于客户交互、优化营销自动化、统一团队的联系信息、改进销售管理工作流程，甚至帮助您的客户服务流程。

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