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在线crm软件怎么用 在线crm的优势在哪里

燕山

在线CRM

白码在线CRM管理系统，侧重于营销自动化、客户管理、销售管理、客户服务管理、报表分析，为20+行业解决CRM软件方案，是国内好用的移动在线客户管理系统。

免费试用 传统的CRM在2022年或许已经过时，在互联网高速发展的如今，信息与营销策划脱节、服务人员跟不上流程、客户互动参与减少、销售与财务不能进行多维度分析、本地CRM系统跟不上公司的进步等等这些问题可能在困扰着许多以客户为主的公司。 白码推出的在线CRM管理系统，侧重于营销自动化、客户管理、销售管理、客户服务管理、报表分析，为您解决以上难题，让我们来了解一下吧~ 白码在线CRM的优势

日程表视图与可视化

通过日程表视图记录活动和必要事件，为相关负责人员添加提醒，统一相关部门的工作。配合客户详情信息和跟进程度，深度解决业务销售跟进记录和业务进度查询等问题。白码在线CRM同时提供多维度驾驶舱可视化图表，帮助公司更好地分析每个部门现在的情况，做好商业决策。

线索与客户管理

在线CRM支持在线表单自定义，生成海报，也可以组织多场活动，通过营销活动、会销、展会等形式去收集线索。支持对接抖音，百度，广点通，今日头条等多种推广投放渠道，将线索统一管理分配。客户管理与各个环节相连，保证同步更新信息，帮助各环节的负责人跟进整个流程进展。

销售与跟进

销售人员可以一览自己的客户，与客户进行对接，及时更新跟进记录和订单。管理员可以查看所有跟进记录和客户订单，进行订单审核。

财务管理与售后

在线CRM系统内支持多种维度的报表，提供全维度查询，包含订单，客户，订单明细，收款明细，发票明细，让财务人员更好查阅每个客户的每笔款项和发票。使整个销售过程更明晰，还可以管理订单、收款记录和开票记录等。同时解决售后杂乱的问题，可以统一管理工单审核。

自定义

通过白码air引擎，在线CRM可以自由增减字段，自定义参数配置，适配员工本来的习惯，更好帮助员工使用软件。在功能上，管理员可以自定义线索分配、审核、公海池规则等。

低代码开发+定制服务

白码在线CRM通过低代码平台，开发速度更快，定制成本降低，可持续升级调整。在线CRM提供通用模版，公司可以根据模版内容进行定制调整，也可以定制符合原本习惯的功能和模块，灵活多变，更好落地使用。

如何使用白码在线CRM？

步骤1：设置产品信息（管理员）

点击新增后只需输入产品对应信息，就可以完成设置，可以随时更改和废除。

步骤2：产品推广

在新增活动中输入活动对应的信息，活动类型可以详细分类，完成活动的设置后可以随时进行修改和删除，自动生成签到二维码。活动可以设置需要签到的人员，设置后系统后台同步成员信息，签到时扫描二维码提交手机号即可完成签到。

步骤3：导入线索

进行活动后整理获取的线索，可以直接新增，也支持批量导入。根据提供的excel线索导入模板来整理线索，再使用批量导入即可。线索在列表中一目了然，可以手动或自动分配给销售人员，轻松进行管理。

步骤4：销售跟进

销售人员可以及时报告跟进记录，管理订单，客户信息还有单独的客户管理模块使管理脉络更加清晰。当销售人员跟进客户成功时，可以向管理员提交订单。客户跟进失败可以放进客户公海，公海池支持自定义规则，由其他销售人员领取继续跟进。

步骤5：审核与合同

管理员审核销售人员提交的订单，审核通过后，由销售人员负责合同的签订，再将详细订单等相关信息提交到财务，帮助财务进行收款。若审核不通过，则由销售人员继续跟进。

步骤6：售后

持续替客户解决售后问题，为客户提供售后服务。

 

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