用友汽车业务系统整体建设项目功能介绍目录TOC1.1项目目标2.1业务范围2.2工作范围3.1业务方案概述3.2整车销售管理业务方案3.2.1概述3.2.2潜在顾客管理3.2.3潜在客户统计123.2.4销售过程管理123.2.5客户档案管理143.2.6库存管理173.2.7退货管理193.2.8大客户管理193.2.9销售统计与报表203.3售后服务管理业务方案223.3.1概述223.3.2服务管理223.3.3库存管理36库存、库位管理393.4衍生服务管理423.4.1概述423.4.2车辆保险管理423.4.3车辆续保管理463.4.4信贷管理463.4.5二手车管理553.5财务管控593.5.1应收帐款管理593.5.2应付帐款管理593.5.3计价方式603.5.4数据审核603.6GMS,DMS系统权限管理603.7GMS系统短信平台接口613.8用友汽车软件GMS系统功能满足度分析613.8.1用友汽车软件GMS系统功能清单61集团端613.8.2用友汽车软件GMS系统超过需求的功能说明1043.9基于INFOX的数据传输方案1073.9.1概述1073.9.2InfoX的技术特性1073.9.3InfoX的技术架构108InfoX系统的功能模块大致包括：1093.9.4InfoX采用关键技术要点110技术方案建议1124.1系统架构方案1124.1.1集团集团部署方式建议1134.2软件架构及开发平台114SoftwareSystemArchitectureOverview1154.3软硬件建议1154.4系统可用性及扩展性1194.4.1系统负载均衡1194.4.2客户端本地数据处理机制1204.4.3集中式访问优化1204.5系统安全性1204.5.1通讯安全性数据安全性账户安全性用户授权机制1204.5.2用户单点登陆1204.5.3系统运行安全保障121I．系统日志121II．操作日志1224.6数据备份与恢复1224.6.1备份策略1234.6.2备份目录及容量要求与说明1244.6.3备份目录规划1254.6.4备份任务计划实施1254.6.5数据转存1264.6.6数据备份日志监控1264.6.7数据库恢复1264.6.8数据归档1274.7配置管理1274.8多语言支持128项目潜在风险与管控措施1285.1项目风险1285.2关键成功要素1295.3项目风险与应对策略1305.4项目实施的管控措施1305.4.1项目管理1305.4.2进度控制1315.4.3项目变更管理1315.4.4沟通（Communication）管理133小组内部沟通藉由下列方式进行：134小组与小组间的沟通藉由下列方式进行：1355.4.5测试管理135项目整体工作方法1376.1项目实施方法论介绍1376.2项目实施策略1396.2.1项目实施策略1396.2.2关键任务实施方法139前言用友汽车软件公司很荣幸被邀参加企业集团汽车业务系统一期工程项目方案提供，用友汽车软件是目前国内实施经销商管理系统相关解决方案最多的公司，而且用友汽车软件的汽车经销商管理解决方案历经众多车厂、经销商集团以及经销商实际实施的磨炼，已发展得非常成熟和稳定。

所以用友汽车软件深信能比其它同行更能向贵公司提供更佳的服务。用友汽车软件不仅希望能争取到此次的机会，而且希望与贵公司建立长期稳定的合作伙伴关系。本项目方案书仅是针对贵公司的《集团业务系统一期工程招标书》和前一阶段业务调研与交流为基础所提出的用友汽车软件的建议方案，如用友汽车软件最终有幸协助贵公司实施本项目，最终的项目范围与双方责任界定，将以最终双方商定的合同界定为准。本项目方案书是在对贵公司招标书与现状理解、用友汽车软件丰富的汽车行业经验、以及前期与贵公司相关人员交流的基础上，提出的建议方案。如贵方有任何相关问题，请及时与我们联系。1.1项目目标通过集团业务管理系统的实施过程和上线应用，在总体上实现，将集团目前主营业务通过一套系统实现，实现客户的统一管理，理顺相关的业务和管理流程，规范操作方式，提高经营管理效率和资源使用效率。具体目标包括：针对多层级管理机构进行分级管控——实现集团、事业部、4S店（含综合店）、二级网点多级管控，管理层级示意图如下；项目范围2.1业务范围集团管理系统功能需要覆盖集团及各4S店的所有业务，包括整车销售业务、售后服务业务、衍生服务业务。2.2工作范围用友汽车软件将汽车零售综合业务管理系统（以下简称GMS系统）按照集团端和经销商端应用分为两个模块：经销商端业务管理系统，以下简称“DMS”GMS系统的实施工作范围包括：金融信贷系统、其它自开发系统用友汽车软件将根据集团的业务功能需求清单（见附件一）进行GMS系统客制化开发。

本项目中用友汽车软件提供系统客制化开发服务（主要将包括系统测试、上线准备、系统部署、用户培训、上线支持等工作子项）。在项目上线前用友汽车软件将协助集团完成业务主数据设置，包括车辆产品主数据、配件主数据、经销商主数据、维修工时数据以及车主车辆与历史工单数据等。用友汽车软件顾问将就数据转换策略和提供数据模板提供建议。集团的核心用户必须根据模板准备数据，并按照模板对数据进行转换前加工并做质量检测。集团必须确保准备的数据是准确的，符合系统要求的，并在数据正式转换前签署批准。用友汽车软件负责实施集团“培训培训师”的知识转移计划，目的是帮助建立自身的系统培训和经销商内训队伍，从而顺利进行GMS系统的上线使用工作。具体内容是：DMS系统包括开设经销商培训班，为每家经销商的多名关键用户（销售经理、服务经理、财务经理、配件经理、用品经理、客户经理、各种衍生业务负责人、DMS专员等）在集团培训中心进行集中培训，指导用户正确使用系统。经销商内部其他用户可由这些关键用户通过经销商内训完成，也可以委托用友汽车软件工程师驻站培训。GMS系统包括用友汽车软件工程师对用户的项目实施方法培训，技术培训，用户培训，通过这些培训达到真正的知识转移的目的。

用友汽车软件负责制定GMS软硬件、网络以及DMS专用服务器的技术规格和管理要求，目的是帮助集团采购适合的软硬件网络设备并实现统一管理。用友汽车软件负责集团及经销商的现场网络检查、GMS系统安装与调试等工作。业务方案建议3.1业务方案概述基于对业务系统项目招标书业务需求的理解，以及前期我们与相关人员交流的情况，结合用友汽车软件在汽车行业丰富的经验，我们对本项目的总体需求进一步归纳总结后，汽车零售综合业务管理系统（以下简称GMS系统）包含如下模块：（GMS系统模块划分图）下面将分业务模块介绍用友汽车软件GMS系统各模块的业务流程和功能。 3.2 整车销售管理业务方案 3.2.1 概述 销售业务是指经销商对终端客户销售车辆相关的业务，包括整车销售、车辆装潢、精品销售、保险代办、牌照代办、税费代办、按揭代办、旧车置换等销售附加业务；同时销售业务还包括财务对销售款项的审核、收款登记、支出登记、结算、毛利统计等业务。 3.2.2 潜在顾客管理 3.2.2.1 进店接待 潜在客户通常会主动打电话到4S店了解情况，或直接到4S 店看车、选车。对这些来店/来电的客户做产品介绍、竞品对比，并做需求分析，尽可能地记录所有来店/来电客户的详细信息，作为后续跟踪促进的基础。

展厅接待是所有乘用车经销商获取潜在客户的最重要的手段。 3.2.2.2 潜在客户信息管理 销售顾问根据销售机会信息，针对销售机会制订销售策略，针对不同销售机会系统自动提供跟进提醒，并有手动删除功能，且可以自定义跟进计划；针对所有销售机会跟进的数据都有方便直观的记录，针对重复信息进行提醒，并允许录入，潜在客户级别的变化(划分潜在客户的分级：O、H、A制定常规值）《营业日报表》，《基盘统计推进表》，《意向客户信息卡》 3.2.2.3 客户开发 利用销售顾问的人际关系网络介绍所带来的客户的购买需求相对明确，成交率较高。也可以从某些渠道获知批量目标客户的信息（如公司团购等）。可对这些目标客户进行产品资料邮寄、电话联络、邀约试乘试驾或参加其他市场促销活动，通过这些手段接触，根据接触反馈情况进行筛选获得潜在客户再进行系统跟踪。 3.2.2.4 展厅接待 进店量分解：根据客户访问目的提供对应帮助（首次、再次），统计各级别新增潜在客户的数量及客户的信息留存率，指示销售顾问进行现场咨询。 3.2.2.5 现场咨询 根据咨询需求分析（信心+购买力+需求），明确客户购车需求后转到产品介绍。 3.2.2.6 产品介绍 寻找卖点、优势、好处、配备，引起客户感兴趣的方面（竞争车型）。

3.2.2.7 试乘试驾 留存详细客户信息、意向车型、现有车辆信息，并填写试乘试驾保证书。 3.2.2.8 销售订单 在系统中登记协商后的车辆价格、装饰、保险、上牌情况并生成销售订单。客户订单不同于客户合同，GMS系统主要以销售订单为依据来管理整个车辆销售业务，客户订单包含了客户信息、销售内容、销售价格、折扣信息、赠送金额等主要内容。客户订单分为一般客户订单、为二级网点代做的客户订单、委托其他经销商交车的客户订单、经销商之间的调拨订单等，不同类型的销售订单信息结构会有所差异，并且有着不同的业务处理流程。销售订单一般要通过销售经理审核、财务收款审核后才能交车。在销售车辆时，可能会发生某些附加业务，如车辆装潢、精品销售、牌照办理、保险办理、税费办理、按揭办理、二手车置换等，附加业务信息也是以客户订单的形式来记录和传递。 3.2.2.9 成交 销售顾问在对潜在客户进行跟进并最终促成销售后，一般会先和客户签订客户合同，并由客户交纳一定的定金（也有不交定金的情况）。客户合同是书面形式的协议书，由当地行管机构统一印制，随着地域的不同，客户合同的格式也有一定的差异汽车4s店erp，在用友汽车软件GMS系统中，不管控车辆客户合同，只登记客户合同的编号和签订日期信息做为销售单据的查询依据。

客户合同中记录配置、颜色、价格、交车时间等信息。 3.2.2.10 在财务同意交车或者销售经理委派代交车订单后，由销售车辆的销售顾问来执行最后的交车给客户的过程，并做交车确认操作，此时销售顾问可以打印提车单和出门证由财务签字盖章后，作为仓库车辆出库的凭证。交车确认后，系统自动生成用户（成交客户）资料。3.2.2.11 售后跟踪 客户成交后，需在车厂规定的时间内对客户进行回访，回访是调查潜在客户对销售顾问及经销商在销售过程中的各项服务的满意度，并提示客户首次保养的时间。通过对客户回访的结果分析，进一步改善销售服务各环节的服务质量，其主要流程如下： GMS系统主要实现功能如下： 设定回访模板：回访前根据回访目的设定相应的问卷和回答选项，预先设定问卷的主要目的是便于分析结果。

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经理人ERP软件演示套路天思软件集团 2005/01 产品演示的实质把我们头脑中的ERP逻辑COPY到听众头脑中 STEP-1：让用户对应理解自己的工作ERP是怎样完成的 STEP-2：让用户理解ERP怎样帮助他提升管理（价值所在）要清楚我们和用户(听众)的差别用户多数没接触过ERP 在我们看来的常识，对用户来说可能都是天书必须站在用户/听众角度考虑要知道用户到底关系什么功能？ 怎样才能更好更快地理解天思ERP？模拟用户的业务流程演示要点先铺垫ERP集成（部门间数据同步共享）的核心思想，后面的演示可以充分扣题，反复突出经理人ERP产品优势和管理价值介绍应用逻辑流程（预设好菜单流程）始终对应菜单流程，反复强调应用逻辑和当前（业务的）位置讲解角度：模拟业务，设身处地——“某某业务，我们ERP怎样处理” 讲完卖点务必要提升价值！只要多说一句话，即可画龙点睛！（例如：界面自定义的价值/好处？）应用价值有助于客户接受ERP，突出我们产品的优势头脑中始终明确用户常见管理问题与我们价值点的对应关系业务财务同步、销售服务、动态物料、生产控制（、成本计算）要讲清楚通过ERP解决管理问题的思路，软件操作管理价值经常忽略的讲解环节：单据关联追溯查询、BOM、生产动态表、自定义、转单据、财务过帐最先，需要了解客户情况，以保证演示的针对性 挖掘管理价值卖点演示要到位，学会挖掘程序的应用价值管理预警被动提醒潜在/已存在的管理问题，提高解决问题的能力，提高效率，降低经营风险；通过参数设置调整预警松紧度自定义菜单/流程/字面/表单字段/报表格式适应性强，上手快信用管控控制赊销应收帐款的额度和帐龄(可不依据发票) 业务财务同步化，控制过程，及时响应 MRP+BOM思路自动推算计划，提供基于品种/数量/时间三要素的建议，减少排产混乱和物料库存占用属性程序中的二种属性按钮（如报价预测、MRP属性）发挥“灵活性”优势（可视化）排产*处理插单现象转单据集成性，数据连贯性单据关联追溯查询的基础，减少重复录入，提高信息准确性及工作效率 (批次)分仓存量数量分解，成因追溯数据集成性挖掘管理价值卖点演示要到位，学会挖掘程序的应用价值（续）工序+加工单自动推算加工计划，提高生产作业的有序性质检、工序完工录入生产计划/库存数据的准确、有序；供应商评估的依据托外托外加工的自动生成和灵活转换生产管理全面性/适应性托外+批号明晰频繁托工任务往返物料的准确数量和质量控制生产动态表数据来源，体现集成性掌握生产采购物流明细，有助于销售接单环节提高客户服务水平财务过帐不经总帐的财务业务同步、灵活的处理方式成本*算法更准确，更清晰了解过程，更方便事前预估成本薪资栏目及公式定义，数据来源/去向集成性，控制薪资成本报表中心产品的灵活性审核流程建立运营规矩，灵活多变，适应性强权限控制信息安全的多级保护（常规业务信息、公司财务信息）注意细节讲解程序操作切换时对应的管理工作，讲解和操作不要同步讲解检索/过滤条件的过程控制演示/讲解速度，以用户接受为目标不要频繁地移动鼠标，避免用户被晃晕演示数据要准备好，保持逻辑的连贯和一致性（系统是集成的）分仓存量查询前后的物料库存变化销售订单MRP展开从财务信息追溯到物流业务单据操作数量最好不要使用整数，7788比10000容易留下印象应变处理——所有的危机都是转机用户的问题都是我们发挥的机会熟能生巧，灵活掌握讲解流程、次序根据时间和用户重点，选择讲菜单、程序界面、程序操作过程提问要有引导性，才能得到想要的回答（如是否存在XX现象？）技巧熟能生巧，多演练做好准备，提高针对性多积累企业管理经验，提高对用户管理问题/术语的共识以听众理解的角度，锻炼沟通表达能力以变换思考角度的方式，提高应变能力 程序界面示范-预警GRc红软基地

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