ERP实用教程 第3篇 实施篇 第11章 ERP实施核心要点? ERP实施的涵义? 信息分类编码? ERP实施的流程? ERP的项目组织? ERP的培训与业务改革? 用户化和二次开发? ERP的实施方法论学习目标通过本章学习，读者应该能够掌握ERP实施的涵义及流程，了解ERP项目的组织结构，认识ERP实施各阶段的工作。 11.1 ERP实施的涵义ERP实施是在企业ERP系统建设过程中，由相关人员组成项目组，按照客户的需求，向企业提供的一种个性化、专业化的服务，即向企业提供有助于实现其管理目标的一整套有价值的解决方案，并指导企业完成管理软件的客户化工作，帮助企业实现科学管理，降低成本，提高效率。ERP实施是一项专业性很强的活动，需要由专业的咨询顾问和客户方项目人员协同完成。 11.2 信息分类编码信息分类编码（Information classifying and coding）是信息化建设的基础工作，也是ERP实施的重要工作，是保证信息在采集、处理、传输和使用的整个环节保持一致性、安全性和高效性的核心机制。信息分类编码标准是企业/行业信息资源管理（IRM）基础标准的重要组成部分。

通过信息分类和编码工作，产生一系列的信息分类编码标准，对信息的管理、处理、使用和信息交换有非常重要的作用。 11.2.1 信息分类 （1）线分类法线分类法的原则：① 在线分类中，由某一上位类划分出来的下位类类目的总范围应与其上位类类目相等。② 当某一个上位类类目划分成若干个下位类类目时ERP实用教程，应选择一个划分基准。③ 同位类类目之间不交叉、不重复，并只对应于一个上位类。④ 分类要依次进行，不应有空层或加层。线分类法的优点：① 层次性好，能较好地反映类目之间的逻辑关系。② 使用方便，既符合手工处理信息的传统习惯，又便于用电子计算机处理信息。线分类法的缺点：① 结构弹性较差，分类结构一经确定，不易改动；② 效率较低，当分类层次较多时，代码位数较长，影响数据处理的速度。 （2）面分类法面分类法的原则：① 根据需要选择分类对象本质的属性或特征，作为分类对象的各个“面”。② 不同面内的类目不应相互交叉，也不能重复出现。③ 每个“面”有严格的固定位置。④ “面”的选择以及位置的确定，根据实际需要而定。面分类法的优点：① 具有较大的弹性，一个“面”内类目改变，不会影响其它的“面”。② 适应性强，可根据需要组成任何类目，同时也便于机器处理信息。

③ 易于添加和修改类目。面分类法的缺点：① 不能充分利用容量，可组配的类目很多，但有时实际应用的类目不多。② 难于手工处理信息。 11.2.2 信息编码信息编码就是将事物或概念（编码对象）赋予一定规律性的、易于被计算机和人识别与处理的符号。信息编码的功能如下： （1）标识 （2）分类 （3）排序 （4）特定含义 （5）其他编码的基本原则如下。 （1）唯一性 （2）合理性 （3）可扩充性 （4）简单性 （5）适用性 （6）规范性 11.3 ERP实施流程目前各公司因ERP产品不同以及所处管理环境差异，形成了不同的实施方法论。但不管怎样，ERP的实施一般是按照项目管理的原则进行，因而有着许多共同的地方。一般实施的流程如下： （1）成立三级项目组织 （2）制定项目实施计划 （3）调研与咨询 （4）系统安装 （5）ERP培训与业务改革 （6）数据准备 （7）原型测试 （8）用户化 （9）二次开发与模拟运行 （10）建立工作点 （11）并行 （12）正式运行在不同的情况下，以上流程可以进行相应的调整，如不需要二次开发的就可以省略7、8、9 三个步骤。而且实际中还可以采取不同的顺序和时间安排。

总之，一切从实际出发。 11.4 ERP实施内容 11.4.1 成立三级项目组织 1．项目领导小组 2．项目实施小组 3．项目应用小组11.4.2 制定项目实施计划项目的实施计划一般由经验丰富的咨询公司制定，或在其指导下制定。由企业的项目实施小组根据企业的具体情况讨论、修改，最后由项目领导小组批准。项目实施计划一般分为两类：项目进度计划与业务改革计划。制定项目实施计划时，关键是对项目进行合理的细分。项目管理采用工作分解结构方法（Work Breakdown Structure，WBS），将各项工作细分为分项目或子项目、阶段和步骤、作业和任务，从而明确项目工作的内容、层次和顺序。 11.4.3 调研与咨询ERP的调研报告与咨询方案通常包括以下几个部分： （1）企业管理现状描述，即摸清企业自身的底。 （2）ERP的管理方式。 （3）业务实现与改革。 11.4.4 系统安装系统安装设计包括软、硬件的设计与安装。 11.4.5 ERP培训与业务改革 （1）企业高中层经理人员培训 （2）项目实施小组成员培训 （3）部门业务人员培训 （4）系统员和程序员培训 11.4.6 数据准备在培训开展后，就可以进入准备数据阶段。

这并不需要在培训完全结束后进行，数据准备的目的是用于实际操作经过培训的业务处理模块，并检验测试软件的处理结果。在前期工作中已经涉及到对测试软件系统的测试数据的收集，但那个时候由于企业对ERP的了解不是很深，数据的录入与系统初始化的工作大部分已经由软件公司完成，如物品编码、库存初始等数据，当然这些数据只是用来测试用，没有规范性。 11.4.7 原型测试根据收集的数据，录入ERP软件，进行原型测试工作，这是对软件功能的原型测试，也称计算机模拟。在这个阶段，企业的测试人员应在实施顾问的指导下，系统地进行测试工作，因为ERP的业务数据、处理流程相关性很强，不按系统的处理逻辑操作，录入的数据就无法处理，或者根本无法录入。例如，要录入物料的入库单，就必须先录入物料编码、库存的期初数据等。 11.4.8 用户化与二次开发在原型测试之后，由于企业自身的特点，导致软件原型有些功能不能满足企业管理的需求，那么就要进行必要的用户化与二次开发。 11.4.9 建立工作点工作点也就是ERP的业务处理点、电脑用户端及网络用户端。ERP的业务、管理思想就是通过这些工作点来实现的，但它不等价于物理的电脑终端。

因此，应充分考虑ERP各个模块的业务处理功能，结合企业的硬件分布以及企业的管理状况，来建立工作点。建立工作点后，要对各个工作点的作业规范做出规定，即确定ERP的工作准则，形成企业的标准管理文档。 11.4.10 并行并行是指ERP系统运行与现行的手工业务处理或原有的软件系统同步运行，保留原有的账目资料、业务处理与有关报表等。 11.4.11 正式运行正式运行也叫系统切换，是并行运行过程的后期。 11.4.12 业绩考核目前，采用较广泛的业绩考核方法是从工作质量和企业效益两个方面，定性和定量地评价ERP系统的运行效果。定性评价是对企业管理水平、员工素质和企业效益的评价，可以从以下几个方面进行考察： （1）企业各部门的整体观念、协同工作、责任界限、人员素质是否有所提高。 （2）管理人员是否真正从繁琐的事务解脱出来，把主要精力放在提高管理分析水平和研究管理中的实质性问题上。 （3）企业高层领导是否提高了决策水平和管理效率，是否能够及时掌握各部门的情况。 （4）企业的市场竞争力、应变力和对客户的服务质量是否有所提高。 （5）均衡生产率、资源利用率、资金周转率、产品合格率是否有所提高。

定量评价主要从以下几方面展开： （1）库存资金量。 （2）资金周转次数。 （3）库存盘点误差率。 （4）短缺件数量。（5）生产率。 （6）加班工作量。 （7）采购费用。 （8）按期交货率。 （9）成本。 （10）利润。 11.5 ERP实施方法论实施方法论是一种正式且结构化的惯例或规范，它一般包括：阶段/方法、活动/任务、输入/输出，而且由项目管理员正确使用后证明是有效的。ERP经过近20年来的发展与实践，已经形成了一些比较成熟的实施方法论。但是国内外的管理环境不同，各公司的 ERP 软件产品不同，因而形成了不同的实施方法。目前主要分为按功能模块实施和按流程实施两种不同的实施方法。 11.5.1 SAP实施方法与过程——ASAPASAP（accelerated SAP，加速的SAP）是SAP公司为使R/3项目的实施更简单、更有效而创建的一套完整的快速实施方法。ASAP优化了在实施过程中对时间、质量和资源的有效使用等方面的控制。它是一个包括了使项目得以成功实施的所有基本要素的完整的实施方法，主要包括：ASAP路线图、SAP工具包、SAP技术支持和服务、SAP培训和SAP参考模型。

1．ASAP路线图第一步，项目准备。第二步，业务蓝图。第三步，实现过程。第四步，最后准备。第五步，上线与技术支持。 2．SAP工具包正确的工具运用可以产生与众不同的效果。 3．SAP技术支持和服务 4．SAP培训 5．SAP参考模型 11.5.2 Oracle实施方法——PJM/AIMOracle?Applications实施方法论是一套建立整体解决方案的方法，主要由AIM（应用系统实施方法论）和PJM（整体项目管理方法论）等各自独立的方法论组成。这些方法论可以提高工作效率及项目实施质量。顾问在项目实施过程中，将用Oracle?Applications实施方法论及实施工具来帮助企业实施，并将此方法论技术作为技术转移的一部分。1．PJM——项目管理方法论 2．AIM——应用系统实施方法论第一阶段：建立实施策略第二阶段：业务流程分析第三阶段：设计解决方案第四阶段：建立应用系统第五阶段：文档编码第六阶段：系统切换第七阶段：运行维护 11.5.3 用友实施方法用友将其产品实施分为五个阶段，包括系统规划阶段、实施准备阶段、模拟运行及用户化阶段、系统切换运行阶段以及实施验收阶段。

第一阶段：产品实施的前期工作——系统规划阶段。第二阶段：实施准备阶段，包括数据和各种参数的准备和设置。第三阶段：模拟运行及用户化。第四阶段：系统切换运行。第五阶段：实施验收。 课堂讨论题 1．ERP实施的人员构成。 2．SAP、Oracle以及用友的ERP实施方法论的共性是什么？ * * ERP实施的涵义 11.1 信息分类编码 11.2 ERP实施流程 11.3 ERP实施内容 11.4 ERP实施方法论 11.5 图11-1 ERP应考虑的信息分类编码系统 图11-2 三级项目组织关系图 *